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LETTRE AUX ACTIONNAIRES - Octobre 2007 BUREAU VERITAS
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Interview vidéo : Franck Piedelièvre, Président de Bureau Veritas, commente l'introduction en bourse |  |
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INTRODUCTION EN BOURSE DE BUREAU VERITAS | |
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Madame, Monsieur, Cher(e) actionnaire,
Nous souhaitons vous informer du lancement mardi 9 octobre 2007 de l’introduction en bourse de notre filiale Bureau Veritas et vous communiquer toutes les informations nécessaires pour connaître les conditions de l’offre ainsi que le calendrier de cette opération, si vous souhaitiez y souscrire.
Nous vous avions fait part de ce projet d’introduction en bourse, il y a un peu plus de six mois (Lettre du 29 Mars 2007) et confirmé notre intention début septembre, sous réserve des conditions de marché (Lettre du 4 Septembre 2007). La décision de céder sur le marché une partie de notre participation tout en conservant le contrôle de la société, a pour but d’amplifier le développement de Bureau Veritas. C’est l’objectif que nous avions quand nous avons décidé les mises sur le marché de Stallergènes en 1994 et de Legrand en avril 2006 ; ces sociétés dans lesquelles nous sommes restés actionnaires majoritaires, ont connu des parcours boursiers de qualité et sont devenues des acteurs majeurs dans leur secteur. L’introduction en bourse de Bureau Veritas, permettra d’accroître sa notoriété pour faciliter le recrutement de talents et attirer de nouveaux clients. Dans un secteur en forte expansion et en pleine consolidation au niveau mondial, la cotation contribuera aussi à faciliter à terme sa stratégie de croissance externe. Bureau Veritas a l’intention d’être un acteur-clé de ce mouvement.
Wendel est entrée dans le capital de Bureau Veritas il y a plus de dix ans, en 1995, et en a fait, avec son équipe de management, un leader mondial de près de 30 000 personnes dans 140 pays. Sur les dix dernières années, depuis 1996, Bureau Veritas a multiplié par quatre son chiffre d’affaires pour atteindre 1 846 millions d’euros, et par sept son résultat opérationnel ajusté, à 268 millions d’euros en 2006. Bureau Veritas a pour ambition de poursuivre son développement : doubler son chiffre d’affaires d’ici à 2011 et faire croître son résultat net de 15 à 20% par an.
C’est le métier de Wendel de participer à la croissance d’entreprises et de les mener à des niveaux de leadership mondial. Wendel restera l’actionnaire en contrôle de Bureau Veritas et poursuivra avec le management, la croissance et le développement de cette très belle entreprise.
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La société Bureau Veritas s’introduit sur le compartiment A de l’Eurolist d’Euronext Paris.
L’introduction en bourse se fait sous la forme d’une offre de vente d’actions existantes cédées par Wendel (majoritairement) et par les dirigeants du Groupe. L’opération comporte également une augmentation de capital réservée aux salariés et à certains dirigeants de la société.
A l’issue de ces opérations, des actions Bureau Veritas sont offertes à :
• des particuliers dans le cadre d’une Offre à Prix Ouvert (OPO) en France,
• des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un Placement Global (PG),
• des salariés.
Un minimum de 10% du nombre maximal d’actions sera offert dans le cadre de l’OPO.
Un maximum de 15% d’actions existantes supplémentaires (après exercice éventuel de la clause d’extension) pourra également être offert dans le cadre de l’offre.
En cas d’exercice de l’option de surallocation, un maximum de 15% d’actions supplémentaires existantes pourra également être offert dans le cadre de l’offre.
Le nombre définitif d’actions affectées respectivement à l’OPO et au PG sera arrêté en fonction de la demande.
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Caractéristiques et calendrier indicatifs de l'Offre à Prix Ouvert | |
• L’Offre aux particuliers débutera le 9 octobre 2007 et sera clôturée le 22 octobre 2007 à 17h (heure de Paris) pour les achats reçus aux guichets, 20h (heure de Paris) pour les achats sur Internet. Une fourchette du prix d’achat de l’action comprise entre 32,5 euros et 37,75 euros a été communiquée le 9 octobre 2007.
• Le prix définitif sera connu le lendemain de la clôture de l’Offre à Prix Ouvert : le 23 octobre 2007.
• Les négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris débuteront le 24 octobre 2007.
Les actions seront réglées et livrées le 26 octobre 2007.
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Comment souscrire ? | |
Pour participer à l’Offre aux particuliers vous devez contacter votre intermédiaire financier habituel.
Vous pouvez remplir un ordre d’achat pendant la période de l’Offre à Prix Ouvert du 9 au 22 octobre 2007 inclus jusqu’à
17h aux guichets et jusqu’à 20h sur Internet.
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Documents accessibles au public | |
Les documents juridiques et financiers relatifs à la Société devant être mis à la disposition des actionnaires et du public peuvent être consultés au siège social de la Société. 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2, 92077 Paris La Défense Cedex.
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.bureauveritas.fr) et auprès des Etablissements Garants.
Les personnes souhaitant obtenir plus d’informations peuvent appeler le Numéro Vert (gratuit depuis un poste fixe) mis à leur service : 0 800 43 42 41.
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Résultat de l'Offre (avis NYSE Euronext du 23 octobre 2007 n° PAR_20071023_9450_EUR) | |
Le nombre de titres diffusés dans le cadre de l'Offre (Placement Global + OPO) s'élève à 28 556 305 actions.
Résultat de l'Offre à Prix Ouvert
Après centralisation des états récapitulatifs des ordres d'achat reçus des intermédiaires, Euronext Paris SA fait connaître qu'au total elle a enregistré 142 336 ordres de souscription portant au total sur 8 211 445 actions. L'état global des ordres reçus se décompose ainsi :
| Ordres | Nombre d'ordres | Nombres d'actions demandées | | Fractions d'ordre A1 (entre 10 et 150
actions incluses) | 142 336 | 6 829 845 | | Fractions d'ordre A2 (au-delà de 150 actions) | 4 442 | 1 381 600 | | Total | 142 336 | 8 211 445 |
Conformément aux indications données dans l'avis PAR_20071009_9290_EUR, Euronext Paris SA a coté un cours de 37,75 EUR et a procédé à la répartition des 2 855 630 actions offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, soit 10% de l'Offre au public après exercice intégral de la clause d'extention.
| Ordres | Taux de service | Nombres d'actions allouées | | Fractions d'ordre A1 (entre 10 et 150
actions incluses) | 41,811207% | 2 855 630 | | Fractions d'ordre A2 (au-delà de 150 actions) | 0% | 0 |
Résultat du Placement Global
Dans le cadre du Placement Global, la demande totale des investisseurs institutionnels est d'environ 540 ordres pour 225,5 millions d'actions. Le nombre d'actions allouées dans le cadre du Placement représente 90% de l'Offre au public, après exercice intégral de la clause d'extention, soit 25 700 675 actions.
Règlement-livraison des titres acquis à l'OPO: les opérations de règlement-livraison des négociations du 23/10/2007 seront effectuées au moyen du service de livraison par accord bilatéral RELIT+, entre d'une part la Société Générale (Code Affilié 042) et les adhérents acheteurs, d'autre part entre les adhérents et les intermédiaires collecteurs d'ordres, le 26/10/2007. L'ensemble des instructions SLAB RELIT+ devra être introduit dans le système au plus tard le 25/10/2007 à 12h00. L'instruction aura comme date de négociation le 23/10/2007.
Il est précisé qu'en cas d'annulation de l'opération, les opérations de R/L des négociations du 23/10/2007 seront annulées.
Admission aux négociations des actions émises par BUREAU VERITAS
Euronext Paris fait connaître qu'à partir du 23/10/2007, les actions ci-dessous émises par BUREAU VERITAS sont admises aux négociations sur Eurolist by Euronext.
Principales caractéristiques des titres admis:
Nb Titres à admettre: 114 822 960
Valeur nominale: 0,12 EUR
Prix d'offre: 37,75 EUR
Jouissance: 01/01/2007
Forme des titres: au nominatif ou au porteur
Banques introductrices: BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC France, Société Générale
Service financier: BNP Paribas Securities Services 579
Secteur ICB: 2791 Business Support Services
Compartiment: Compartment A
Cotation:
Grpe Cotation: 16
Cotation: Continuous
Quotité: 1
Devise: EUR
Unit / %: Unit
SRD: No
Guarantie R/L: Yes
Dépositaire local: Euroclear
Libellé: BUREAU VERITAS
ISIN: FR0006174348
Code Euronext: FR0006174348
Mnémonique: BVI
Communiqué Bureau Veritas du 5 novembre 2007
Exercice intégral de l’option de sur-allocation Taille totale de l’opération d’introduction en bourse portée à environ 1.240 millions d’euros
Bureau Veritas annonce aujourd’hui que, dans le cadre de son introduction en bourse, les Teneurs de Livre associés ont exercé l’option de sur-allocation en vue de l’acquisition de 4.283.445 actions existantes supplémentaires cédées par Wendel au prix de l’offre, soit 37,75 euros par action.
En conséquence, le nombre total d’actions Bureau Veritas mises à la disposition du marché dans le cadre de son introduction en bourse s’élève à 32.839.750 actions (hors offre réservée aux salariés), soit environ 31% du capital de Bureau Veritas, portant ainsi la taille totale de l’opération à environ 1.240 millions d’euros.
A l’issue de l’exercice intégral de l’option de sur-allocation, Wendel détient 63,6% du capital de Bureau Veritas.
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